柴田剛秀
しばた たかひで
略歴
相談内容
あなたのお金についての不安に寄り添い、具体的な計画づくりを一緒に考えます！
●資産形成：家計の見直し
家計の収支バランスのチェックと具体的なセービングのポイント
●資産形成：ライフプランニング
ライフステージの変化に基づく必要資金の概算と対策のポイント
●資産形成：健全な投資
目標資産形成に向けた無理のない投資計画の考え方と留意点のポイント
●資産形成：教育資金
家族の教育にかかる必要資金の概算と対策のポイント
●資産形成：老後資金
家族の介護やご自身の老後にかかる必要資金の概算と対策のポイント
※お金の不安に寄り添うパーソナルアドバイスです。具体的な金融商品の勧誘等はしません。
資格
メッセージ
金融のプロとして「経済的な健康づくり」を通して、あなたの叶えたい未来をサポートします！
「お金についての不安」は、漠然としたままにしているから不安になるのではないでしょうか？
私は学生時代にお金について苦労をしたことがきっかけで、金融のプロになる道へと進みました。
信用金庫・保険業界・独立系ファイナンシャルアドバイザーとして培った金融知識だけでなく、社会保障や投資も含めたトータルなお金の出入りを俯瞰して、一人ひとりのご要望に基づいて、具体的な計画づくりをサポートさせていただきます。
家計診断や保険の見直しといったディフェンスと、投資信託や金融商品への適切な理解というオフェンスの双方から、相談者の方の叶えたい未来を一緒にデザインさせていただきます。